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Une apprentie sorcière rêve de participer, avec ses consoeurs, à la danse des malédictions de la nuit de Walpurgis, une cérémonie interdite aux sorcières inexpérimentées. Comme c'est son cas, la jeune fille brave l'interdit. Le Conseil la découvre et lui donne un an pour devenir une bonne sorcière, faute de quoi elle sera bannie à tout jamais.